Dopo l'incidente, Ludwig, ancora in via di guarigione, è a casa di Sissi e per un momento sembra rivelare alla ragazza che ha i suoi veri sentimenti. Ma a Possenhofen, Franz arriva con la baronessa von Tollet e sua figlia, Ilary e il suo scoiattolo domestico, Lulù.
Viene ufficialmente a scegliere con Sissi la corona che indosserà come futura imperatrice, ma in realtà Sofia la manda qui per tutte le altre questioni. Sissi ei suoi amici animali aiutano Fiodor, una cicogna maschio a cercare la sua compagna, Pilar. Lulù, Nut e con suo grande piacere, Glis coverà le uova in sua assenza. Come Nut può resistere in quel nido mentre Glis canta e corteggia Lulu?
Nel frattempo, Teodoro tenta di impressionare Ilary e decide di organizzare una gita in barca sul lago, ma qualcuno finisce nell'acqua dando l'occasione a Franz di mostrare a Sissi tutte le sue abilità nuotatore. Prima di lasciare Possenhofen, la baronessa von Tollet sfoglia il libro del braccialetto nella borsa di Ludwig e scopre un segreto.
